TSMC는 현재 세계 최대의 반도체 파운드리(위탁생산) 기업으로, 국내 주식시장에도 TSMC와 밀접한 관계를 맺고 있는 기업들이 다수 있습니다. 최근 TSMC의 실적이 호조를 기록하면서, 이들 관련주들에 대한 투자자들의 관심이 증가하고 있는 상황입니다. 본 포스트에서는 세계 1위 파운드리 기업 TSMC의 현황과 이들의 성장 전망을 살펴보고, TSMC와 관계가 깊은 국내주식 종목들을 자세히 알아보겠습니다.
TSMC 현황
TSMC는 세계 최대의 반도체 파운드리 기업으로 현재 글로벌 시장 점유율 50% 이상을 차지하고 있습니다. TSMC는 1987년 설립된 이래 반도체 업계에서 최초로 순수 파운드리 비즈니스 모델을 도입했습니다. 이들은 CPU, GPU, SoC, FPGA, 메모리 등 다양한 반도체 제품의 설계회사로부터 설계도를 받아 생산 공정을 진행하는 파운드리 업체입니다.
TSMC는 최근 수년간 호실적을 기록하고 있습니다. 2021년 한 해 동안 매출은 전년대비 30% 이상 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 고부가가치 제품의 비중이 높아지면서 이익률도 개선되고 있는 상황입니다.
또한 TSMC는 현재 7nm, 28nm 등의 생산 라인 증설에 박차를 가하고 있습니다. 이는 최근 차량용 반도체 수요 증가와 AMD 등의 고품질 칩 주문 증가에 대응하기 위한 조치입니다. 한편 TSMC는 2023년 하반기 3nm 반도체 양산을 목표로 삼성전자와 치열한 기술 경쟁을 펼치고 있습니다.
이처럼 TSMC는 앞으로도 지속적인 성장이 예상되는 만큼, TSMC와 밀접한 관계를 맺고 있는 국내 주식들에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
국내 TSMC 관련주
1. 리노공업 058470
리노공업은 TSMC의 주요 고객사 중 하나로, 반도체 검사용 핀과 소켓 등을 생산하는 회사입니다. 리노공업은 1997년 설립된 이래 반도체 후공정 장비 제조 전문기업으로 성장했습니다.
리노공업이 TSMC 관련주로 주목받는 이유는 TSMC를 비롯한 글로벌 반도체 기업들을 주요 고객사로 두고 있기 때문입니다. 특히 최근 5G 통신망 보급에 따른 관련 신제품 개발로 리노공업은 추가적인 실적 성장이 기대되고 있습니다.
실제로 리노공업의 2021년 상반기 실적을 보면, 매출액과 영업이익은 각각 38%, 52.4% 증가한 것으로 집계됩니다. TSMC의 호실적이 리노공업에도 긍정적인 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있습니다.
2. 에이디테크놀로지 200710
에이디테크놀로지 역시 TSMC를 통해 반도체 제품을 생산하는 팹리스 기업입니다. 에이디테크놀로지는 시스템 반도체 설계 회사로부터 설계도를 받아 TSMC 등 파운드리 업체에 생산을 의뢰합니다.
생산된 제품은 에이디테크놀로지가 패키징 및 테스트 등 후공정을 진행한 뒤 SK하이닉스 등 고객사에 납품합니다. 에이디테크놀로지의 매출구성을 보면 제품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다.
에이디테크놀로지 역시 2021년 상반기 19.7%의 매출 신장률을 기록했습니다. TSMC의 양적 성장이 이익으로도 이어지지는 않았지만 중장기적 관점에서 TSMC의 성장은 긍정적이라 판단됩니다.
3. 월덱스 101160
월덱스는 반도체 및 전자부품 제조 기업으로 TSMC, UMC 등 다수의 파운드리 업체에 부품을 공급하고 있습니다. 주력 제품은 반도체 에칭 공정에 사용되는 실리콘 부품들입니다.
월덱스는 소재에서 제품까지 전 공정을 내부에서 생산할 수 있는 일관생산 체제를 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 반도체용 실리콘 부품 사업을 성장시키고, 최근에는 사업 영역을 파인세라믹 부품으로도 확대하고 있습니다.
2021년 상반기 월덱스의 매출은 19.4% 증가했습니다. 사업의 다각화로 중장기적 성장 기대가 높아진 월덱스에 대한 관심이 커지고 있는 상황입니다.
4. 한미반도체 042700
한미반도체는 반도체 제조 장비의 일괄 생산 라인을 갖춘 기업으로 TSMC의 증설 수혜가 기대됩니다. 최근 TSMC가 대규모 증설 계획을 발표한 만큼, 이에 따른 장비 투자가 한미반도체 실적 개선으로 이어질 가능성이 높습니다.
한미반도체의 2021년 상반기 실적도 호조세를 보였습니다. 매출과 영업이익은 각각 77.1%, 102.8% 증가했습니다. 향후에도 TSMC의 증설 수요가 꾸준할 것으로 보여, 한미반도체의 성장세가 이어질 것으로 전망됩니다.
5. 코미코 183300
코미코는 국내 유일의 반도체 세정 전문 기업으로, 삼성전자와 SK하이닉스는 물론 TSMC도 주요 거래처입니다. 코미코는 정밀 세정과 특수 코팅을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.
코미코의 2021년 상반기 매출은 30.8% 증가했고, 영업이익 역시 73.8% 늘어난 것으로 집계됐습니다. 국내는 물론 해외 반도체 기업과의 거래가 확대되면서 실적 개선이 이루어지고 있습니다.
6. 엠케이전자 033160
엠케이전자는 TSMC의 후공정 주요 협력사인 ASE 그룹과 지속적인 거래관계를 유지하고 있습니다. 주력 사업은 반도체 패키징에 사용되는 본딩 와이어와 솔더볼 생산입니다.
엠케이전자는 2021년 상반기 14.2%의 매출 증가율을 기록했습니다. 향후 중국 시장의 본딩 와이어 수요 증가가 기대되는 만큼, 엠케이전자의 중장기적 성장도 기대해볼 수 있을 것으로 보입니다.
7. 테크윙 089030
테크윙은 반도체 및 디스플레이 검사장비 제조 기업으로, 마이크론과 TSMC를 주요 거래처로 두고 있습니다. 주력 사업은 반도체 테스트 핸들러 생산 및 판매입니다.
2021년 상반기 테크윙의 매출은 7.6% 증가했습니다. 시장 성장률 대비 다소 미진한 수준이지만, 꾸준한 실적 개선이 기대됩니다.
8. 젬백스 082270
젬백스는 최근 TSMC와 단독 시제품 평가를 위한 제품 납품 계약을 체결하는 등 관계가 돈독해지고 있습니다. 주요 사업은 반도체 및 디스플레이 제조에 사용되는 코팅 레진과 필터 생산입니다.
실제로 젬백스는 2021년 상반기 국내 매출은 감소했으나 TSMC 등 해외 고객사向 수출 증가로 매출 감소 폭을 최소화했습니다. TSMC 비중이 높아질 경우 실적 개선의 폭이 커질 것으로 기대됩니다.
마치며
지금까지 세계 1위 파운드리 기업 TSMC와 밀접한 관계를 맺고 있는 국내 기업들에 대해 자세히 살펴보았습니다. TSMC는 앞으로도 성장 기조를 이어갈 것으로 보이며, 이는 관련 기업들의 실적 개선으로 이어질 가능성이 높습니다.
따라서 투자자들은 TSMC의 호실적이 이어지는 가운데, TSMC와의 관계를 바탕으로 성장할 것으로 기대되는 관련주들에 대한 검토가 필요할 것으로 보입니다. 본 포스트가 TSMC 관련주 투자에 도움이 되기를 바랍니다.
TSMC 관련 FAQ
Q1. TSMC의 주요 생산 기술로 어떤 것들이 있나요?
TSMC는 현재 5nm, 7nm, 12nm, 16nm, 28nm 등의 다양한 공정 기술을 보유하고 있습니다. 특히 최첨단 5nm와 7nm 기술로 고성능 제품을 생산하고 있으며, 2023년부터는 3nm 양산 계획이 있습니다.
Q2. TSMC 관련 국내주식 중 수익성이 가장 높은 종목은 무엇인가요?
수익성 측면에서 보면 코미코가 가장 양호한 편입니다. 코미코는 2021년 2분기 기준 매출액 대비 영업이익률이 17% 수준으로, 다른 관련주들에 비해 높은 수익성을 기록하고 있습니다.
Q3. 향후 TSMC 관련주 중 가장 성장성이 높을 것으로 예상되는 종목은?
한미반도체가 가장 성장성이 높을 것으로 예상됩니다. 앞으로도 TSMC의 대규모 투자가 이어질 것으로 보이는 만큼, 이에 따른 장비 투자 수요가 클 것으로 전망되기 때문입니다.
이 포스팅은 투자 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 의미하지 않습니다.
본문 내용은 시장 분석 기관의 자료를 바탕으로 작성되었으며, 각 종목에 대한 투자 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
여기에 언급된 기업 및 종목 전망과 예측 내용은 참고만 하시고, 실제 투자 시 개인의 상황과 판단에 따라 의사결정 하시기 바랍니다.